Cas clients

Pour mieux comprendre la gestion de patrimoine, découvrez des situations réelles vécues par nos clients.

Retrouvez, à travers ces cas clients spécifiques, nos conseils et solutions pour optimiser votre retraite, transmettre votre patrimoine ou bien encore investir dans l’immobilier.

PER et succession

Est-il avantageux de conserver son PER (Plan d’Épargne... découvrir

Optimiser mon impôt sur le revenu

Je souhaite optimiser mon impôt relatif à mes biens immobiliers... découvrir

Apport-cession et report...

Comment optimiser la plus-value de ma cession d’entreprise tout en... découvrir

Assurance-vie et droits de succession

Je cède mon entreprise pour mon départ à la retraite.... découvrir

Le PER pour compléter sa pension...

Le PER pour accompagner un commerçant jusqu’à la... découvrir

Choix du statut social et couverture...

Quel est l’impact du choix de statut social sur la couverture... découvrir