Spécialiste du patrimoine du chef d’entreprise depuis 1994
Définir sa stratégie d’investissement
Parce que vos objectifs sont uniques, il convient de bâtir une stratégie d’investissement personnalisée !
Nous vous proposons des solutions sur mesure pour vous aider à faire les bons choix dans un environnement législatif de plus en plus complexe et en perpétuelle évolution.
Nos experts sont à votre disposition pour vous aider à structurer et déterminer les incidences financières de vos projets d’investissements.
Vous avez un projet d’investissement ?
Vous souhaitez en priorité...
- Encaisser des revenus complémentaires
- Immédiatement
- Pour ma retraite
- A fiscalité allégée
- Tout en préparant la transmission
- Faire fructifier mon capital
- Diversifier et constituer un patrimoine en adéquation avec mes objectifs et mon profil investisseur
- Optimiser un projet ou une opération à venir
- Faire fructifier la trésorerie de mon entreprise
- Investir dans l’immobilier pour :
- Augmenter mes revenus
- Réduire mes impôts
- Revendre et faire une plus-value
- Acheter ma résidence principale ou celle de mes proches
L'offre In Extenso Patrimoine dédiée à la stratégie d'investissement
Devant la multiplicité des choix et supports d’investissement et dans un environnement législatif de plus en plus complexe et en perpétuelle évolution, il est aujourd’hui difficile de s’y retrouver.
In Extenso Patrimoine vous conseille et vous accompagne dans les différentes étapes de la mise en place de votre stratégie d’investissement. A partir d’un diagnostic, nous vous assistons dans la mise en place des solutions retenues et vous proposons un suivi périodique.
Vos questions
- Comment optimiser mes liquidités ?
- Comment la vente de mon entreprise va-t-elle se transformer en revenus ?
- Comment préparer dès à présent mes futurs revenus à la retraite ?
- Comment organiser la transition entre patrimoine professionnel et patrimoine privé ?
- Comment bien vivre sa retraite tout en préparant la transmission du patrimoine ?
Nos domaines d'intervention
Nos solutions
Notre pôle d’ingénierie patrimoniale, financière et sociale (notaire, fiscaliste, avocat, …) élabore une étude sur mesure pour définir la stratégie d’investissement qui vous correspond. Ensuite nous pouvons continuer à vous accompagner pour la mise en place des solutions via notre cellule courtage. Les principaux supports de placement en direct et/ou par l’entreprise sont les suivants :
- Assurance-vie
- Contrat de capitalisation
- Gestion sous mandat
- Gestion privée
- SCPI
- Investissement immobilier
Les français & leur retraite
Préparer sa retraite en toute sérénité en tant que chef d’entreprise.