Spécialiste du patrimoine du chef d’entreprise depuis 1994
Gérer ma situation patrimoniale privée et professionnelle
Nous avons à cœur de protéger ce que vous avez acquis.
Parce que la gestion de votre patrimoine ne s’improvise pas, In Extenso Patrimoine met à votre disposition les compétences de ses équipes pour vous offrir une analyse objective et indépendante.
Notre expertise patrimoniale vous permet de faire un état global sur la situation de votre patrimoine, de chiffrer les droits de succession et de répondre à des interrogations spécifiques liées à la transmission, les placements, les donations, l’imposition (IFI), etc.
Au-delà du constat, notre mission est surtout de répondre à vos objectifs patrimoniaux tout en optimisant le coût de la transmission.
Vos besoins
- Simuler la succession en fonction des scenarii
- Anticiper la transmission
- Réduire les droits de succession et si possible transmettre en franchise de droit
- Améliorer la protection du conjoint
- Assurer l’égalité entre enfants ou au contraire favoriser l’un d’eux
- Gratifier un tiers
- Connaitre les différents types de donation
- Restructurer votre patrimoine
- Préparer la transmission de votre entreprise aux héritiers
- Évaluer de manière prévisionnelle l’imposition
L'offre In Extenso Patrimoine dédiée à l'expertise patrimoniale
Qu’il s’agisse de faire un bilan patrimonial professionnel ou privé, de transmettre dans les meilleures conditions ou encore d’optimiser vos coûts, nos experts sont à votre écoute pour vous conseiller et vous apporter des solutions.
L’optimisation de son patrimoine passe avant tout par l’organisation de ce dernier. C’est pour cela que nos experts en ingénierie patrimoniale mettent tout en œuvre afin de vous accompagner tout au long de votre vie.
De ce fait, ils vous proposeront les solutions les plus adaptés à vos besoins, d’une part par la mise en place d’objectifs stratégiques et opérationnels issus d’un audit patrimonial, et d’autre part d’un suivi propre à chaque dirigeant.
Vos questions
- Comment optimiser mon imposition ?
- Quel statut marital choisir ?
- Quelles sont les incidences en cas de décès de l’un des époux ?
- Comment protéger mon conjoint survivant et ma famille en cas de décès ?
- Quel sera le coût de la succession pour mes héritiers ?
- Faut‐il faire des donations ? Pourquoi ? A partir de quel âge ?
- Comment optimiser le coût de ma transmission tout en respectant mes objectifs patrimoniaux ?
Nos domaines d'intervention
Nos solutions
Notre pôle d’ingénierie patrimoniale composé d’experts pluridisciplinaires (notaire, fiscaliste, avocat …) saura répondre à l’ensemble de vos problématiques. Vous trouverez ci-après une partie des solutions que nous proposons régulièrement pour permettre d’optimiser votre stratégie patrimoniale. Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner sur toutes ces thématiques, n’hésitez pas à nous consulter, nous vous aiderons à faire les bons choix.
Donation succession
- Donation-partage
- Donation au dernier vivant
- Donation en avancement d’hoirie
- Donation préciputaire
- Pacte Dutreil
- Démembrement
- Assurance-vie
Régime matrimonial
- Communauté légale
- Communauté universelle
- Séparation de biens
- Participation aux acquêts
Réduire sa fiscalité
- Dispositif Pinel
- PER
- Girardin
- FIP/FCPI
- Les biens sortant de l’IFI
Les français & leur retraite
Préparer sa retraite en toute sérénité en tant que chef d’entreprise.