Spécialiste du patrimoine du chef d’entreprise depuis 1994
Quels sont vos objectifs patrimoniaux ?
A chaque objectif patrimonial, une solution.
Définir une stratégie patrimoniale consiste à déterminer, seul ou à l’aide d’un spécialiste, la meilleure manière de gérer ses biens pour en tirer parti au mieux. Il est important, le plus possible au cours de la vie active, de mettre en place une stratégie patrimoniale personnalisée afin de pouvoir définir précisément vos objectifs à court, moyen et long terme.
- Gérer
- Préparer
- Optimiser
- Définir
- Comparer
- Performer
- Investir
Gérer ma situation patrimoniale privée et professionnelle
Préparer sa retraite
Optimiser son statut social
Définir sa stratégie d’investissement
Comparer les meilleures solutions
Performer sa gestion privée
Investir dans l’immobilier
Les étapes clés de la gestion de patrimoine
A tout moment, dresser un bilan patrimonial fidèle et vous aider à cerner vos objectifs patrimoniaux à court, moyen ou long terme. Vous conseiller sur les solutions à mettre en place pour optimiser votre patrimoine en tenant compte des contraintes juridiques et fiscales.
Phase de développement
- Comment diversifier mon patrimoine ?
- Comment optimiser mon imposition ?
- Comment aider financièrement mes enfants ?
Phase de transmission
- Comment optimiser le coût de la transmission de mon entreprise ?
- Comment protéger mon conjoint survivant et ma famille en cas de décès ?
- Comment optimiser le coût de la transmission de mon patrimoine ?
Phase de constitution
- Comment acquérir ma résidence principale ?
- Quel statut marital choisir ?
- Quels supports d’épargne privilégier ?
Les garanties In Extenso Patrimoine
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